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CRM項目階段管理功能介紹

發(fā)表日期:2019-03-26 17:28   文章編輯:小蜜蜂  

  CRM系統(tǒng)比傳統(tǒng)的紙質(zhì)單據(jù)的優(yōu)勢就在于系統(tǒng)能夠靈活處理項目的跟進過程、流程、以及對數(shù)據(jù)的處理,能夠大大節(jié)約傳統(tǒng)方式的人力和物力;對于項目階段的管理,八駿CRM系統(tǒng)也是比較靈活的,可以很方便地進行階段變更。

  方法如下:

  入口:客戶關系--項目信息--跟進

  步驟:

  1、打開客戶關系,找到項目跟進頁面

  2、在跟進頁面選中跟進記錄,點擊上方的【變更階段】,彈出如圖頁面

  3、在項目變更頁面填寫完信息后,點擊【保存】,操作完成

  如圖:

  總結(jié):八駿CRM可以跟蹤項目的任何階段,靈活度比較高,操作簡便,期待您的體驗
 

▼▼▼

  杭州八駿科技有限公司,專注于為中小型企業(yè)提供定制化的CRM、OA產(chǎn)品,從定制到落地,貼心服務,全程跟蹤。我們?yōu)槎鄠行業(yè)的數(shù)十家企業(yè)提供符合企業(yè)流程和管理理念的精準化管理軟件,從日常辦公OA,到客戶管理、銷售過程管理、合同報價、訂單處理、售后工單等行業(yè)CRM管理軟件,從PC到APP到微信內(nèi)置,擺脫復雜不實用的內(nèi)容,定制“貼身”實用的功能,系統(tǒng)部署更支持云端和本地部署等多種形式。  
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