事實(shí)上即CRM系統(tǒng)如何提高流程的效率---銷售自動(dòng)化管理：
1、通過各站點(diǎn)的Web表單，自動(dòng)收件銷售線索到CRM系統(tǒng)中，顯示不同客戶來源，便于銷售線索的管理和統(tǒng)計(jì)分析；
2、根據(jù)地理位置、行業(yè)等分類，自動(dòng)將收集到的銷售線索分配給適當(dāng)?shù)匿N售代表。這種自動(dòng)分配機(jī)制能夠使各類型銷售線索轉(zhuǎn)到對應(yīng)專長的銷售代表CRM庫中；
3、根據(jù)已定義的標(biāo)準(zhǔn)（例如優(yōu)先級、問題、年齡、類型等）自動(dòng)升級或重新分派服務(wù)問題。這可以實(shí)現(xiàn)更有效的問題管理和更好的客戶體驗(yàn)。服務(wù)問題不會(huì)再“漏網(wǎng)”；
4、大額銷售交易的提醒管理。當(dāng)銷售交易額超過一個(gè)特定的收入臨界值時(shí)，CRM系統(tǒng)可以自動(dòng)提醒銷售領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，以便他們可以注意到這些交易，并為客戶團(tuán)隊(duì)提供幫助；
5、從銷售線索來源到后期轉(zhuǎn)化，CRM系統(tǒng)可智能分析各線索來源渠道，為渠道打分，對分值高的來源渠道可投入更多；然后對自動(dòng)分配的銷售線索評分，以幫助銷售團(tuán)隊(duì)成員對他們的電話銷售劃分優(yōu)先級，重點(diǎn)關(guān)注那些與過去成功案例類似的銷售線索；
6、在CRM中管理報(bào)價(jià)生成，確保銷售代表創(chuàng)建有效的報(bào)價(jià)（包括必須和兼容的組件/產(chǎn)品），并確保所有銷售代表均使用正確的價(jià)格和最新的可用產(chǎn)品。這可以縮短銷售團(tuán)隊(duì)新成員的適應(yīng)期，并降低無效報(bào)價(jià)的出現(xiàn)頻率；
7、將所有交流（電話、短信、面談、來訪、貿(mào)易展會(huì)的出席等）與客戶關(guān)聯(lián)起來，以分析銷售的驅(qū)動(dòng)因素、成敗原因、回頭客生意等。
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